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11月2日上海金属周评
2007-11-5 来源:上海金属网

铝周评:

国内行情:

 

  本周国内铝市在经历上周的加速破位下跌后开始整体趋稳,直至临近周末有探底回升之势。

  本周初,上海现货铝市延续上周末行情稳住跌势,收窄跌幅。市面上流通货源充足,贸易商报价稍微下调,但是市场人气不旺,成交冷清,因贸易商在经历了暴跌行情后心有余悸,下游厂家拿货较犹豫等待价格的进一步回落,对未来短期内铝价的看法不一。此股振荡阴跌行情一直延续到周五,期间下游厂家也在寻找合适的切入点进行备货,成交都较乐观,市况比较活跃。临近周五,市面上流通货源开始趋紧,贸易商低价惜售,且周末下游备货需求增加,市场更是买涨不买跌的心理影响,铝价开始小幅上扬,午后国内当月期铝大幅上涨180/吨,鼓舞现货市场。 若周末一些滞留途中的货源能集中到沪,将带动库存增加,预计下周铝市将振荡为主。关注周末上海到货情况。

国际行情:

 

  本周伦敦铝市表现可圈可点。铝价坚挺在2540上方,在周四伦铝曾触及1019以来最高位2,567.LME期铝库存至918,250,约为全球九天的消费量。但是90余万吨的一个库存量仍是一个比较大的量,伦铝上行承压。

  上期所公布铝最新库存情况:

                         上海 48977  减少3252

                         广东 20963  减少2294

                         无锡 22308  增加 2676

                         杭州 380    减少340

  伦敦公布铝最新库存:   915525吨 减少2725

  相关行业消息:

 

  1)氧化铝价格持续走低,后市企稳迹象明显 

据商务部市场监测数据显示,由于国内氧化铝产量急速增长,市场供给略显过剩,下半年来氧化铝价格持续走低。但从市场行情来看,氧化铝价格走势有逐渐趋于平稳的迹象。

据悉,19月我国累计生产原铝890.1万吨,同比增长37.1%;累计生产铝材839.8万吨,同比增长47.1%。下游消费需求大幅增长的同时,氧化铝供应亦高水平增长。

  19月我国累计生产氧化铝1439.7万吨,同比增加50.7%。在供需两旺的情况下,供应方面的因素主导了下半年来氧化铝价格的走势。

  商务部分析认为,近期氧化铝价格仍将保持低迷走势,但在下游强劲消费需求的支撑下,下跌的空间不会太大,后市有望止跌企稳。

  2   最大有色行业并购 中国铝业正式入主云南铜业

据悉 中国铝业公司整合中国有色金属企业的步伐又往前迈进了一步。昨日下午,中铝在昆明与云南省第一大企业、中国第三大铜企业云南铜业(集团)公司正式签署“战略合作暨增资扩股”协议。这也意味着中国最大的有色行业并购案尘埃落定。

  3   广西口岸前三季度氧化铝进口量下降

  氧化铝是广西口岸主要进口商品之一,2006年进口创历史最高水平,今年则持续下降。

据海关统计,今年前三季度,广西口岸进口氧化铝47.5万吨,价值2亿美元,分别比去年同期(下同)下降18.2%36.5%;进口平均价格为424美元/吨,下降l8.8%

  据了解,氧化铝进口量减价跌的主要原因有:国产氧化铝有比较优势,替代了部分进口;国际上氧化铝供求从短缺转为过剩;氧化铝禁止加工贸易,一些企业失去进口渠道。

  4)中国已公布2007年铜铝消费一览表

 路透112---中国是世界上主要的铜铝消费国,其消费量变化对世界铜铝的现货和期货

市场都有著较大的影响力.

以下是中国近一年来每月的铜铝产量,进出口量和表观消费量数据(单位:万吨):

07/9    8     7     6    5     4     3     2     1

            

原铝产量

   110.37   107.82  103.39   97.66  95.54  97.41   96.30   89.31   90.43 

净出口量

   0.52     1.30     0.58    0.89    0.86    1.18   -2.36   1.93    1.27   

表观消费量

 109.85    106.52    102.81  96.77   94.68   96.23   98.66  87.38   89.16

 

 

 (个人观点 仅供参考)

铅周评:

    国内外铅市都处于区间震荡盘整趋势。

 

    伦铅保持在3500-3800美元之间反复盘整,3500美元关键支撑表现强劲,几次回调都经受住考验;每次反弹依旧在3800美元附近受阻回落。相对于其他基本金属,伦铅没有太大变化。但库存处于缓慢增加状态,最新库存40300吨,一周内增加了1500吨,较925年内最低位20850吨,增加了93.3%。现货铅价升水缩小至升19.5--16.75美元,也反映了货源紧张得到缓解。

 

    上海铅市本周在24300-24600元之间小幅波动,十分稳定。因伦铅今涨明跌,明跌后涨,反复盘整,国内铅市大幅调整意愿不强,观望气氛较多。据上海上游厂商了解,下游厂家上周于24300-24400附近备货较多,所以本周采购积极性不强,成交较为清淡。上海铅锭货源一般,没有明显短缺或增加压力。

 

    从两周来的调整来看,伦铅3500-3800美元的区间尚未能打破,可能仍将保持此区间盘整,调整时间会延长;国内铅市下游消费24000元附近接受能力已经得到认可,25000元以上则阻力加大,国内铅价或者在伦铅影响下在24000-25000之间波动。

 

注:个人观点  仅供参考

锌周评:

主要看点:

★ 美国经济数据疲软,股市下滑拖累基本金属;美联储降息25个基点,市场提前消化预期;

★ 伦锌库存大增,LME期锌跌破2800美元/吨关键心理支撑;

★ 国内外锌市震荡向下,直线跌破27000260002500024000

9月锌实现净进口704吨;锌精矿9月进口同比增长280.6%

9月中国锌产量324800吨,同比增加13.9%.

★ 宏观方面,国内银根缩紧。

 

国际市场:

    10月份美国经济数据疲软,受到信贷紧缩和楼市放缓影响,制造业月指数降至50.9,扩张步伐减至3月以来最慢;全球股市下滑,对信贷危机的疑虑重现市场,伦敦基本金属在此气氛下逐渐下滑,LME3个月期锌本月中旬在铜的带动下冲击3200美元未果后震荡下跌。       

 

    1030号起伦锌库存突然连续大增近2万吨,集中在迪拜、鹿特丹仓库,库存量恢复到半年前的数据8万吨左右,超过全球两天的消费量。可能是隐性库存释放?美国数据疲软疲弱及对于库存增加等因素的担忧,LME3个月期锌 111号跌破2800美元关键心理支撑至2740美元,接近今年最低价2704美元,较年内最高收盘价4130美元,下跌幅度达33.7%,美联储降息25个基点的利好消息也被库存大幅增加而抵消。伦锌最新库存76675吨,注销仓单不断减少至4750张,为半年最低;现货锌保持贴水状态,表明现货供应充足,交易清淡;持仓量超过16万,估计空头持仓增加。

  

 国内市场

    国庆长假过后,预期10月中旬才能集中到达上海锌市的进口锌锭提前上市,包括俄罗斯锌、日本锌、印度锌、哈锌等,打压国产锌锭价格,令国内冶炼厂惜售报价坚挺状况改变,纷纷下调报价。除了受进口锌锭压力外,有部分国产锌锭如白银、南华等出口转为内销,其因手续问题不能交仓,流通在上海现货市场中报价较低,也在一定程度上影响了锌价,沪锌呈震荡向下趋势。在10月末,因伦锌库存大幅增加跌破2800美元关键心理支撑,国内看空气氛成为主流,锌价加速下滑,从26000元直线跌破25000元、24000元,期锌主力和约跌停。从2700024000元的下跌过程中,几乎没有经过任何阻力,市场曾在25000附近有低位盘整心态,但也在伦锌跌破2800美元后破灭。在市场消费上,因锌价每日下跌,下游根本不敢采购,消费比较清淡。

 

    1015号起,上海现货0#锌与当月期锌0711贴水由升水状态转为贴水状态,最新贴水400-200;与期锌主力月则一直保持在平水-升水200元状态(普通0#平水、交割锌升水)。同时上海现货锌市交割锌锭如会泽、白银等减少,有迹象显示沪期锌有向空头逼仓可能,可交割锌锭与于普通0#锌锭价差拉大至200元左右。上期所库存连续两周增加,目前影响国内锌价主要因素是供需关系,供大于求,在供需关系未改善之前国内锌价反弹空间有限。

 

    中国海关公布了9月份锌以及锌精矿进出口数据: 9月份精锌出口12,325吨,同比减少-18.5%;精炼锌进口13029吨,9月精炼锌实现净进口704吨;锌精矿进口294408吨,同比增加280.6%,而进口锌精矿的增加,意味着我国10月、11月产量将可能还会增长。

 

    另从中国国家统计局数据显示来看,9月份我国锌产量324800吨,同比增加13.9%1-9月累计产量2,695,700吨,同比增长19%1-9月进口锌104,728吨,出口248,233吨,净出口量为143505吨。目前伦锌与沪现货锌比值仍利于进口,而国内则需要通过出口来缓解库存压力。

 

 

国内宏观调控影响

 

    中国人民银行2007915起上调金融机构人民币一年期贷款基准利率上调0.27个百分点,由现行的7.02%提高到7.29%。央行以后半年仍将坚持稳中适度从紧的货币政策,保持必要的调控力度。最近从上游厂商及下游消费商了解到,国家对银根缩紧对他们都产生了比较明显的影响,贷款难度加大,资金周转困难。上游冶炼厂不能过于积压货源来保证资金的流通性,市场上锌锭供应充足;贸易商资金也受到一定抑制货物周转周期加快;目前大多数银行都取消了成兑汇票的贴现业务,对下游消费商资金流通影响很大,采购能力下降直接影响了锌锭的消费,不少下游厂家都有所减产。

 

后市看法

 

    美国经济数据疲软及信贷危机的疑虑仍将影响国际基本金属市场。市场人士认为,锌市看空气氛已经形成,短期内看伦锌能否在年内底部2700美元附近获得支撑,如果此位获得有效支撑,锌市可能出现探底反弹行情;如果伦锌继续下跌至2700以下,那么下跌周期重起;从长期来看,基于前面所述各方面情况,市场中观点一致,国内锌市到年底都将保持震荡向下趋势。

 

  注:个人观点  仅供参考

锡周评:

国际行情:

路透伦敦1026日电——伦敦金属交易所(LME)工业金属价格周五攀升,受美元走软和石油、黄金等其他商品价格上涨的提振。美国发布的一连串疲弱经济数据使美元兑欧元和一篮子主要货币跌至记录低点,帮助金价和油价创下新高。受此影响,基本金属由此创下新高。伦锡本周突破16700美元,最高达到17850美元,创本月新高。然而在本周五,虽然美联储降息25个基点,但伦铜受库存增加拖累,期锡也因此下挫至16500美元。

 

基本面消息:

据雅加达1031日消息,印尼矿业能源部周三称,估计该国2008年锡产量料持稳在90000-100000吨之间。

 

技术分析:

虽然长期技术分析恶化,大型的筑顶过程似乎正在形成,但短期趋势上升,历史性重要的17000/17100 美元区域可能在未来几天重新受到测试。不过只有突破此位才能改善整体技术形态,否则走势可能进一步震荡。近期支撑在 15800/15900 美元区域附近,市场重新收低于此位将引发更大幅度的下跌。交易策略:暂时保持观望,等待新的信号重建空头。

 

国内行情:

本周国内锡市场整体处于震荡格局。上周现货市场贸易商虽在大量抛货,使得市场人气较低沉。本周沪锡市流通货源不是很充足,但还是有部分杂牌锡锭在低价抛售。然而四大品牌锡厂家仍旧以150000元出货,大多数厂家对后市锡价抱有乐观态度。本周国内锡流通品牌有:伟达、赣州、金海、云山、云锡、云亨以及部分进口锡。下周锡价将继续以调整格局为主,谨慎乐观预期后市还将进一步走高。

 

(个人观点,仅供参考)

镍周评:

国际行情:

 

本周伦敦镍价企稳在31550美元以上,收盘最高达32400美元。本周美联储降息、道琼斯工业指数走高、美元走软以及美国经济数据优于预期,支撑伦镍价格持稳,未受伦敦基本金属全面下滑的影响。但是市场人士对短期内镍价走势不太乐观,因欧美市场对镍的需求看起来仍然黯淡。因本周数据显示,伦镍现货对三个月期货的升贴水仍然维持在贴水400美元/贴水300美元左右,最新库存38928吨,比上周总计增加1596吨。因此市场人士预计伦镍受其它基本金属的拖累,将继续维持震荡调整走势。

 

国内行情:

 

本周国内市场镍价持稳在27.1-27.7万元之间,除了受到伦镍持稳的支撑外,国内贸易商本周初对镍价后期走势持乐观态度,而存有惜售心理,因美联储再次降息。但镍价走势未稳,令贸易商同时又一直在抛货。这种状态让消费商存有观望心理,尽量减少购买量,尽管对镍仍有一定的需求。因此本周市场有一定的成交,但成交量不是很大。

 

镍及不锈钢市场后期行情:

 

市场人士人为,伦敦基本金属全面下跌,尽管伦镍逆势上涨,但整个市场的看跌气氛可能会拖累伦镍下跌。因此国内贸易商对短期内的镍价走势并不乐观。

虽然欧美地区不锈钢企业的需求目前正在回升。但是因市场出现一些额外的供应,LME注册仓库镍库存目前为38928吨,加上不能交割到仓库的大量废旧镍,市场面临着数量客观的过剩。预计在第四季度重建库存的行为目前尚未发生,镍市场价格企稳尚需时日。

国内太钢、宝钢、张浦等钢厂11月份继续削减国内市场供应量,但没有人能确保减产可以拉高市场。而且,贸易商对是否能够卖清库存收回投资都感到很焦虑。所以钢厂潜在的减产未必能对市场产生影响。

 

(个人观点,仅供参考)


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