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10月26日上海金属周评
2007-11-3 来源:上海金属网

铜周评:

    本周LME期铜在7645-7887美元横盘震荡,升水31-50之间震荡下行。LME铜冲高回落后又小幅回升,市场气氛紧张不安。基本面上:铜库存方面,LME铜库存继续增加(除周四减少150吨外),虽然增加的速度在放缓,但自7月以来库存的增长已超过50%,至150,000吨左右,足够满足全球三天多的消费需求。且,上半年我国进口出现大幅增加,现货压力并未完全消化,也是近期LME铜库存出现持续增加的主要原因。因此库存增加令伦铜价承压。美国经济方面,数据显示:美国9月成屋销售降幅大于预期;9月耐久财(耐用品)订单意外下滑。这些疲弱的经济数据都加重了市场对美国经济体质的担忧,从而打击美国和欧洲股市下挫。另,最近信贷市场流动性枯竭引发的市场振荡,令投资者信心不足。这些数据都暗示着市场对基本金属的需求将会趋疲。周四出现了中国铜进口量大幅增长的现象,笔者认为这并非暗示中国需求的大增。预计短期内股市及美元、原油的走势可能成为基本金属走势的方向指引。

    沪铜本周跟随伦铜走势,在65150-64725之间震荡盘整,贴水250-100之间。沪铜经过四天下跌后,周五小幅收高,重返65000一线。本周上期所库存减少6964吨,将使铜价得到支撑,但期铜周五的涨势还不能证明是沪铜的探低回升,还需静观几日。后期需关注外盘走势及美元、原油动向。本周国内现货铜市场状况未有改善,继续贴水,供应量较大成为阻碍市场走强的一个重要因素。从基本面来看,上半年,国内进口出现大幅增加,现货压力并未完全消化。9月份国内进口再次出现大幅增加,这更给市场带来压力。下游企业也频频持观望态度,在现货铜价一路走低的过程中,除每月必要的用量外,不敢大量进货。另, 9月进口贸易商的进口直接面临大幅亏损,所以贸易商也不敢贸然大量进口。同时,贸易商进口亏损的情形再度导致转口铜的出现。因此,在未见现货铜价探底回升的迹象前,这些心理因素都会使铜价承压。此外,中国九家大型铜冶炼厂代表本周二在业内会议上表示,如果他们从矿产商获得的加工精炼费用不能维持在现有水准(不低于50美元/吨的粗炼费和5美分/磅的精炼费),明年将减产10%-15%左右。若明年中国铜冶炼厂将减产计划付诸实施,那么将对国内现货铜价产生重大影响。但过去两年里,尽管加工费迅速下降,国内的铜生产企业的减产计划并没有实施。综合上述因素,预计铜价后期的上涨将取决于国内现货的消化能力。

    行业新闻 :

    江西铜业公司表示,今年1-9月净利较去年同期下滑8.7%32.5亿元。

    中国大型铜冶炼厂和主要矿业公司关于2008年加工精炼费用(TC/RC)的第一轮谈判本周在上海开始。

    中国海关公布的数据显示,中国9月精炼铜进口上升至102,078吨,较8月增长17%9月精炼铜进口较去年同期上升46.2%。今年前9个月,精炼铜进口累计为118万吨,同比上升98%

    中国国家统计局公布数据显示,9月份居民消费价格指数(CPI)同比上涨6.2%9月城镇固定资产投资同比增长24.8%. 9月规模以上工业企业完成增加值同比增长18.9%,社会消费品零售总额同比增长17.0%.工业品出厂价格(PPI)同比增长2.7% 

    南方铜业公司表示,董事局已批准20亿美元的投资计划,用于秘鲁运作单位的扩张。2011年铜产量将升至270,000吨,比当前水准提升39%

    南方铜业公司表示,第三季度净利仍较去年同期增长20%,达到6.278亿美元。

    南方铜公司称,预计2008年和2009年铜产量将达730,000吨。

    秘鲁南方铜业公司称,预期今年在秘鲁和墨西哥的铜产量将为660,000-670,000吨。

    秘鲁8月铜产量较去年同期增长28%109,130吨。

    墨西哥集团公布,第三季度净利跳升27%4.99亿美元。

    世界最大的铜矿项目之一的鲁姆瓦纳铜矿项目已投入建设资金4亿美元,鲁姆瓦纳铜矿项目投产后将年均产铜16.9万吨

    必和必拓公司9月当季铜产量较去年同期增长23%,达到307,800吨,然而较上一季度减少10%

 

个人观点,仅供参考。

铝周评:

 

  本周国内铝市整体行情是价格快速破位下跌,跌势难挡。现货铝价本周累计已跌大约1000/吨,由上周五的每吨18750元跌至目前每吨17800元左右。周初上海地区现货铝价在轻易突破18500之后,引发贸易商恐慌性抛货,稍后价格快速滑向18300一线,市场恐慌情绪蔓延,除贸易商抛货外,部分铝厂也直接放货到下游,尽管铝价在快速下跌中,但下游厂家的接货情况并没有好转,甚至观望情绪愈显浓郁,供需矛盾更显突出,铝价下跌难以避免。周四国内当月期铝大幅下跌660/吨,现货铝价直接突破重要心理位置18000/吨,市况低迷,成交及其清淡,临近周末,下游厂家备货需求增加,同时国内期铝往上拉升给现货铝市些许人气,铝价跌幅暂缓,而国内现货铝市的后市情况如何,若下游需求没有真正好转,后市不容乐观,但下跌空间不大,预计将收窄跌幅,短期振荡整理。

 

   行业相关消息:

 

1  路透北京1026日电---以下是中国国家统计局周五公布的20079月以及1-9月的铜、铝等基本金属产量一览表(单位均为吨,精矿产量以金属含量计):                               

                           9          同比%       1-9        同比%                                                          

原铝(电解铝)      1,103,700    37.1      8,901,000       34.2                               

氧化铝                 1,691,000    43.9     14,397,100      50.7                               

2)国际铝价下滑推动中国原铝出口同期下滑84.9% 

   

  9月国际铝价下滑推动当月原铝出口较上月减少26.8%至12712吨,并较去年同期下滑84.9%。而铝进口夏季以来变得活跃,因为生产商注意到LME铝价跌至年内最低。

铝制品出口同样相对疲弱,9月出口是200610月以来最低,达到117836吨。但仍较去年同期增长66%,反映了冶炼厂生产增加。

9月矾土矿进口下滑至230万吨,8月为创纪录高位302万吨。9月进口仍是第三高位,因为国内氧化铝产能增长减轻了国内对于进口氧化铝的依赖程度。

3)贵州将重点整治铝金等五大矿产

 

 据最新消息,贵州省日前启动非煤矿山整治工作,将重点整治磷、铝、锰、金、铅锌等五大矿产,整合期间,贵州省将暂停审批设立新的探矿权及采矿权。

今年下半年以来,由于市场供应量高水平增长,下游消费相对疲软,国内原铝价格持续回落,进入10月份铝价有加速下滑的趋势。

铅周评:

    伦铅本周内涨跌幅比例都是基本金属中最大的。疲软的美国房屋市场数据加剧对工业金属需求走软的忧虑,使得伦铅周三曾跌破3500美元,令市场产生一定恐慌心理;周四受到中国铅锭出口大幅下降的支撑(9月中国的出口同比下降81.4%至5436吨),伦铅收回跌幅,重返3500美元以上,确立了3500美元附近的强劲支撑。从近期的走势来看,预计伦铅目前的调整区间在3500-3800之间,跌破3500美元将引发进一步的调整,而突破3800美元则建立上涨信心。伦铅库存一周内共新增了5350吨,最新库存38800吨,于上周相比,库存增加的幅度已经有所减少,现货升水也有所恢复。

 

    本周国内铅市相对于伦铅的大涨大跌而言,则表现出易跌难涨的行情。原因是:1、国内消费尚未转好是主要问题;2、部分厂商为周转资金报价有所松动,均以每日报价下限低100-200出货,市场气氛不强;3、伦铅容易反复,其不确定性让国内铅市观望气氛增加,在消费疲软压力下价格容易走低。

 

    沪铅本周已经下调至国庆假期前的价格24500附近,市场人士认为,伦铅虽反复不定没有明确方向,但3500美元没有有效跌破,也给了国内市场一定的信心,国内铅价下调幅度将逐渐减小,在外盘反弹的情况下国内铅价将趋于稳定,小幅上扬。但整体来看,国内铅价仍将跟随伦铅趋势保持在24000-26000区间震荡,伦铅如有效突破4000美元,国内铅价上涨信心将会增加。中国9月海关数据,精炼铅出口同比下降81.4%9月铅产量209400吨同比降10.6%

 

注:个人观点  仅供参考

 

锌周评:

    本周伦锌跌破2900美元关键支撑,引发了国内锌市新一轮的下滑。美国经济数据疲软、次债危机疑虑、库存增加、基本金属整体走弱都是伦锌下跌的原因。国内锌市则跟随伦锌跌破26000元后,基本保持25500附近上下100元小幅波动。现货市场消费不是太活跃,因伦锌跌破2900以后,市场不确定是否会继续下探2800美元以下,反应比较谨慎,上下游观望气氛增加。临近周末,市场认为伦锌2800美元暂时获得支撑,国内锌价没有继续下滑。

 

    上海现货锌市1#锌周平均价25540/吨,较上周均价26435/吨下跌了895元;普通0#周平均价25600/吨,较上周均价26515/吨下跌了915元;可交割锌锭周平均价25650/吨,较上周均价26560元元/吨下跌了910元。

 

上海金属网锌一周报价:

日期                        2007-10-22    10-23    10-24    10-25     10-25

隔夜伦锌收盘价(美元/吨)     2955        2880     2911     2835      2865

1#锌现货报价  (元/吨)      25800        25550    25500    25400     25450 

0#锌现货报价  (元/吨)      25850        25600    25600    25450     25500 

可交割0#锌报价(元/吨)      25900        25650    25650    25500     25550

 

基本面方面:

    本周LME锌注销仓单最新为5350张,注销仓单较上周有所增加;本周最新库存为61325吨,增加了1050吨, 现货贴水扩大至贴20/10.

   

   

    上期所最新库存显示,上海、广东、杭州三地库存总量为32190吨,共增加了1785吨:其中上海库存19921吨增加了2323吨;广东南储库存12029吨减少了-578吨;杭州库存240吨增加40吨。 现货锌较沪当月期锌0711贴水扩大至贴400-300,与主力月基本保持平水状态。

  

    中国海关公布了9月份锌以及锌精矿进口数据: 9月份中国精锌12,325吨,同比减少-18.5%;精炼锌进口13029吨,9月精炼锌实现净进口704吨;锌精矿进口294408吨,同比增加280.6%.,这意味着我国10月、11月产量将可能会增加。

 

    中国国家统计局数据显示:9月我国锌产量324800吨,同比增加13.9% 1-9月累计产量2,695,700吨,同比增长19%

 

    目前影响国内锌价主要因素是供需关系,供大于求。市场人士认为,短期来看,伦锌2800美元暂时获得了支撑,国内锌市将在连续下跌后进入低位震荡调整期。虽有反弹意愿,但在供需关系未改善之前反弹空间有限,国内锌市更多将跟随铜的走势,表现会比铜弱。

 

注:个人观点  仅供参考

锡周评:

国际行情:

本周基本金属价格跟随股市走坚气氛依然紧张不安。分析师称,最近信贷市场流动性枯竭引发的市场震荡,令投资者信心不足,而今后市场可能将保持大幅震荡状态,直至美国发布的经济数据,特别是房市数据显露出经济触底反弹的迹象。美国公布的低迷经济数据暗示,市场对基本金属的需求将会趋疲。数据显示,美国9月成屋销售降幅大于预期,加重了市场对美国经济体制的担忧,从而打击美国和欧洲股市下挫。虽然伦锡与其他基金属走势相仿,受到美股、疲软房屋数据及次级抵押贷款担忧的影响。但预计锡价在出现快速下跌过程中将获得中国帐户买盘的支撑,因此对后市前景并不过于悲观。

 

技术分析

综合锡3月:锡保持窄幅波动,日线处于多头状态整理,观望、或逢低在16000稍上方小量买进做多。

 

行业新闻:

新加坡锡业(STI)发言人表示,由于从邦加岛引进原材料方面的困难,预计今年的锡产量大大低于去年产量。2006年下半年的产量为8738吨,公司预测今年全年的产量约6000-7000吨。公司旗下印度尼西亚邦加岛冶炼在今年9月份发生了火灾。发言人表示,“我们能保证今年有6000吨的产量,并且将努力达到7000吨。10-12月公司的每月产量约在1500吨左右。”STI于去年6月份建成投产。有关数据显示,STI2007年上半年共生产锡579吨。

 

国内行情:

本周国内沪锡市整体较清淡。品牌锡生产厂商虽然坚守150000元高价出货,但市场遭到杂牌锡低价的抛售,情况并不乐观。如此高价位拖累市场人气,下游客户望而却步,鉴此情景,各大厂商不得不纷纷下调出售价,以此来缓解颓靡的市场。本周沪锡市流通较广泛的杂品牌锡有伟达、金海等,抛售价持续在146000元以下。经过前半周的大量抛售,至周五市场货源趋于紧张,现货锡价被抬升至147500元左右。一贸易商预计,下周锡价将有可能向上回调。

 

 (个人观点,仅供参考)

镍周评:

国际行情:

 

本周伦镍震荡回调,最低已经突破31000美元。因本周美国公布的经济数据疲弱,经济放缓的忧虑使市场担心对金属的需求将减少。其次,伦敦镍库存持续增加,至本周五,伦镍库存已增加至37332吨,以及伦敦镍现货升贴水一直维持在贴水400/贴水300美元。最后,欧美地区不锈钢库存持有者和制造商释放库存的需求强于预期。欧美市场对镍的需求仍然没有恢复的迹象。镍的前景仍然保持疲软,镍价持续反弹的可能性较小。

这两天,因中国9月份铜进口量增加,提振伦敦基本金属走高。受此带动,伦镍重新回到32000美元以上。但近期阻力在32200/32300美元,然后是33400/33500美元,只有重新突破34500美元区域才可能扭转趋势走高,否则走势可能进一步震荡。

 

国内行情:

 

本周国内镍价处于震荡下调走势,最高是本周一到达的28万元,随后跟随伦镍一路下跌,最低跌破27万元至26.8万元。因最近金川镍供应比较充足,以及伦镍震荡下跌。因此本周金川镍与其他镍如进口镍、新疆镍的价差缩小。至周四,因伦镍跌幅较大,引起国内贸易商恐慌性抛售,国内镍价大幅下跌,使得消费商购买量有所增加,总体来说,本周市场气氛比较活跃。周五,因伦镍上涨,国内镍价跟涨至27万元以上,上午市场成交比较活跃,至午后,伦镍强劲反弹,使得贸易商产生惜售心理。

市场预计下周国内镍价将继续跟随伦敦镍价震荡调整。

 

相关行业数据:

由于中国不锈钢需求减少导致菲律宾对华镍矿砂出口连续两月下降。

 

诺里尔斯克镍公司预计今年的镍产量将高于2006年。三季度该公司生产镍7.5万吨,前9个月镍的总产量为21.4万吨。去年该公司三季度的镍产量为6.1万吨,前9个月的镍产量为18.2万吨。预计全年镍产量将达到29.5-30万吨,高于去年24.4万吨的全年产量。

 

BHP第三季度镍产量下降13

由于位于西澳大利亚的两个镍冶炼厂(Kalgoorlie冶炼厂和Yabulu精炼厂)继续减产,第三季度BHP镍金属产量同比下降13%至3.86万吨。

 

INSG8月份全球镍产量过剩2.02万吨

据国际镍研究小组(INSG)最新统计数据显示,8月份全球镍产量供需过剩,富余量达到2.02万吨,而7月份为1.73万吨。数据表明,在LME镍价下挫和不锈钢厂减少含镍不锈钢的产量之后,国际镍市场持续低迷状态,消费不旺。

8月全球精炼镍产量为11.93万吨,7月份为12.11万吨。同时8月份镍消费量为9.91万吨,7月份为10.38万吨。8月份镍矿(金属量)有所增加至13.83万吨,截至8月底,全球镍矿(金属量)为110万吨。

 

Inco公司1-9月镍产量同比增长15%58,100

据雅加达1026日消息,印尼Inco公司周五表示,今年前9个月镍锍产量较去年同期增长15.3%,受苏拉威西岛矿业区电力供应增加带动。

20079月份我国镍表观消费量为2.57万吨

20079月份,我国镍表观消费量估计为2.57万吨,比78两月份的水平均有所下降。根据前三季度的产量及进出口量,预计全年我国原生镍产量为22.2万吨,未锻轧镍的进口量为10万吨,镍铁的进口量可能降至60000吨,电解镍的出口量预计为2.5万吨,镍铁的出口量估计为2万吨,综合计算2007年我国镍的表观消费量为34.2万吨!

 

20079月我国进口镍矿113万吨

9月份我国进口镍矿量为113万吨,19月份累计进口量为1211万吨,同比增加了447.9%

其中来自菲律宾为630万吨,同比增加了214, 来自印尼的为479万吨,同比增加了94.7%,来自新喀里多尼亚的仅为100吨。但是19月份从俄罗斯进口的镍矿的数量激增为1.33万吨,单价为33000美元/吨,从加拿大进口的数量也近3.5万吨,单价相当32520美元/吨,从价格上看不是普通镍矿,而且未锻轧镍的累计进口平均单价也只有39260美元/吨,这两个进口数据的形迹可疑,如果不是进口企业故意逃避1%的电解镍进口关税的话,则很有可能是海关处理数据实搞错了。

 

9月份镍精矿产量减少21.2

根据有色协会公布的数据,20079月我国镍精矿产量为5139吨,同比减少3.35%,较上月减少21.2%。其中甘肃的产量为4190吨,吉林的产量为600吨,新疆产量为210吨,云南产量为139吨。前9个月,镍精矿产量总计50764吨。

 

9月份我国电解镍产量9897

根据有色协会公布的数据,20078月我国电解镍产量为9897吨,同比增长22.5%。其中甘肃的产量为9055吨,重庆产量为170吨,新疆产量为532吨,云南产量为140吨。前9个月,我国电解镍产量总计89037吨。


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